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互联网下半场:为什么创业和投资越来越难了?

发布时间:2019-12-05

【内容摘要】虽然小风口不断,但大机会越来越少,关于移动互联网进入下半场的论调甚嚣尘土,那么外界环境究竟发生了哪些变化?新的机会将出现在哪里?


商业变迁

无论传统行业还是互联网行业,商业模式从本质上讲可以分成两大类,渠道模式和品牌模式,对应于互联网行业就是平台和IP。渠道模式的核心竞争力就在于拥有能够touch到用户的四通八达的网络通路,品牌模式的核心竞争力就在于拥有能够占据用户心智的强大IP并且可以全平台运营,这里的用户既可以是B端也可以是C端。

在互联网刚刚兴起的初期,几乎所有的生意、所有的流量都在线下,这时候互联网横空出世,在线上这部分新建了一条touch到用户的渠道。这条通路曾经是蛮荒之地,而且具备很强的网络效应,边际成本递减,于是很容易形成指数型增长、达到垄断,这就是VC为什么喜欢投资互联网行业的原因。而互联网的价值链和传统行业的产业链是相互区隔的,传统行业很难转型成功,于是就有了互联网颠覆传统行业之说。

而当下发生的变化是什么呢?很多人说线上红利消失了,就是因为线上这条渠道通路经过这几年的发展,到现在又形成了新的垄断,这个时候产生的新应用就要从那些已经形成的平台里面“抢”流量了。

所以大家可以想想为什么这个时候共享单车、共享充电宝、迷你KTV兴起了,因为人们发现争抢线上流量越来越贵的时候,开始将目光转向线下一些碎片化的场景,那里面还存在很多待发掘的流量变现的蓝海机会,而且这些流量的获取成本并不比线上高(当然现在已经快速变成红海了)。微信在这个时点上推出小程序其实就是本着这样一个逻辑,连接线下的碎片化流量。

时下之困

按照经济学的原理,生产力决定生产关系。所以每一波大的浪潮的发展,一定是先由底层技术的成熟开始,然后带来新的基础硬件平台的诞生,最后也是最大的机会来自于基于其上的商业模式的创新。应用创新层面会先产生平台级应用,类似微信这样的大连接器,然后是核心应用,类似滴滴、美团这类解决基本衣食住行问题的刚需高频应用,再之后出现各种垂直应用。垂直应用的机会会不断出现,只是像以前那样出现超级独角兽的机会越来越少了,拥有很大流量的映客「卖身」了,这个时点想形成新的独立流量平台不容易,这是渠道的碎片化。

随着90后、95后消费群体的崛起,价值取向和兴趣取向越来越小众化、个性化,这时很难再出现以前那种大众明星和大众品牌了,消费者的注意力被不同的网红或者有调性的小品牌吸引了,这是品牌和IP的碎片化。

过去互联网的投资逻辑在于两点,一是指数型增长,二是形成垄断。如果去寻找线下流量机会,无论是共享单车、充电宝还是迷你KTV,都取决于线下资产铺设的数量和资产的周转率,这两项都是有上限的,增长速度很难达到指数级水平。这和滴滴、Uber、Airbnb的模式不同,它们是通过网络连接闲置资源,供给是原本已经存在的,而这种模式需要自己不断铺新的资产以提高供给。

最重要的是铺的过程中需要给渠道支付很高的入驻场地费,而滴滴模式是没有这部分成本的,从本质上说是因为能直接触及用户的线下渠道是掌握在别人手中的,要想利用别人的通路和流量就得支付「通道费」。共享单车之所以普及速度很快,就是因为暂时不需要支付停放费,如果以后需要向政府支付「路权」相关的费用或限定停放区域的话,还是会有这部分成本的。互联网最终形成垄断是通过两条途径,一是自己融到很多钱,烧钱把别人耗死,二是用钱把别人买断,收购合并。因为上文所分析的原因,在目前的情况下想达到垄断变得更难了,反而更有可能的是形成区域性垄断。

结合以上两方面分析,一方面大平台、大IP的机会变少了,另一方面形成垄断的过程变难了,这就是时下创业和投资变得越来越难的原因。

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